LCD面板价格持续上涨:物料短缺问题致产能缩减

发表时间:2020/2/8 浏览:1673

标签:LCD面板 所属专题:面板行业专题

随着新冠肺炎疫情持续蔓延,各地纷纷延迟复工复产时间,导致产业链部分原材料出现短缺现象,尤其是在武汉聚集的面板行业。多位面板业内人士表示,疫情已影响新产线建设进度和既有产线产能,这将会加快面板行业洗牌。

目前,在不少整机厂商推出新机提前备货的情况下,面板需求量很大;但疫情会导致面板产能下降,从而影响面板产品出货量。据透露,有些整机厂商因此继续加钱拿货,这也是当前面板价格上涨的重要原因;另外,在欧洲杯、东京奥运会的拉动下,大尺寸面板价格上涨有望持续。

上游材料面临断链风险

作为国内工业重地,湖北地区集聚了不少电子行业上市公司的重要工厂,其中面板领域武汉就拥有国内三强——TCL华星、天马微电子、京东方的工厂。目前,这些企业的显示面板产线均未停工。TCL集团与深天马均公开表示,由于半导体显示器件生产制程具备特殊性,公司显示面板产线在春节期间仍保持连续生产运营。

尽管这些面板企业在武汉的工厂正常运营,但受新型冠状病毒疫情持续发酵影响,春节假期受批延长,大部分材料企业处于停工状态,导致关键部件出现短缺的问题。

据了解,LCD模组制造商河南天扬位于武汉附近的信阳,是具有京东方和华星客户的OEM制造商。由于新型冠状病毒,该模组的生产已暂停了10多天。韩国面板厂LGD在南京和烟台的LCD模组厂也暂停生产,2月10日起或恢复运营。

台湾面板模组组装线大多都在大陆,友达在苏州、昆山、厦门设有制造据点,而群创的产能集中在上海、宁波、佛山、南京等地。台湾面板双虎群创/友达均表示,将配合当地政府政策,机动调整生产。

除此之外,面板中的偏光片供应也出现紧张。业内人士指出,偏光板是面板关键材料,中国占全球产能近 4 成,受武汉肺炎疫情冲击,部分厂商延后开工、运输管制政策,供给吃紧。比如诚美材近来重心放在转投资昆山厂及大陆业务,预料疫情趋缓之前也难施展拳脚。另外,背光模组厂瑞仪因为在吴江、广州都有设厂,初估可能将近半产能在2月初会受影响。

大部分模组厂、原材料企业停工、停产导致面板厂商制造的进度延时,面板产能下降,其出货量也将产生影响。

TCL集团指出,目前公司材料库存能满足当前生产需要,但受疫情影响,部分生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞。而深天马也表示,“武汉天马生产基地位于武汉市,短期内物流、员工返岗、部分原材料供应等面对一定的压力,公司位于其他地区的生产基地受疫情影响较小。”

京东方证券事务部工作人员表示,“武汉线是一条新产线,现在没有多少产量,现在还在产能爬坡的过程,后面如果有持续的疫情管控,可能爬坡的进度会稍微慢一点,但对整体经营来说没有太大的影响。”

但对位于武汉的面板厂商的来说,影响将是不能避免的。北京迪显信息咨询有限公司副总经理易贤兢认为,与大尺寸面板自动化程度较高不同,小尺寸面板的生产需要更多的人工操作,疫情导致操作员变少,会使深天马、TCL华星武汉工厂的出货量相应减少。

“从面板厂的生产情况来看,前段工序基本上是自动化工序,需要很少的人力,受到疫情停工的影响很小。但是从面板下游的模组和代工制造来看,在广东、江苏等地区普遍受到延迟开工影响,开工时间比正常晚10天左右。这会影响到节后供应链的恢复速度。可能对部分产品2月、3月的交货期有一定的影响。” 群智咨询总经理李亚琴表示。

她进一步称,因为工厂复工时间预计延迟时间并不长,而面板、模组等厂商普遍都有安全库存的考虑,我们认为并不会造成大面积的缺货问题,主要还是交货期的部分延后。

业内人士指出,春节前产业链的现实情况是零部件厂商普遍备有15-30天的库存,组装厂和销售渠道库存水位极低。若2月10日供应链可正常复工运转则对面板厂稼动不会造成较大冲击,若依然受疫情影响无法满负荷运转则势必会造成物料短缺,这对武汉以外区域的面板厂同样会造成影响。

面板涨价有望持续

随着疫情的持续蔓延,我国延长的农历新年假期和实施复工管制等政策,将会影响国内主要面板制造商的生产率,导致全球面板供给出现紧张的情况。

在大尺寸面板领域,中国大陆面板厂拥有全球占比最高的LCD高世代线条数以及产能,由于受此次疫情的影响,各大面板厂商产能都有所下滑,以及韩国厂商液晶面板的产能退出,大尺寸电视面板将面临缺货的情形。

厂商方面,京东方和TCL华星作为主力的面板厂。京东方在合肥、福州、重庆等有产线,重庆人员比较密集,安徽、北京人员要求比较高。据了解,TCL华星在深圳有两条线,由于受到人员短缺以及材料供应(PCB/偏光片等)不足的影响,这两家企业的直接产出的产能下降15%(不包括物流的影响),目前大多材料厂商还没复工,即使复工,材料厂商稼动开出也不高,所以,2月份以及3月份上旬,这两家企业能否满产要看材料供应以及人员复位情况。

与此同时,中电熊猫、彩虹、惠科也受到同样的影响。熊猫成都工厂正常开工,但受制于人员不够;另外,彩虹产能下降、惠科滁州没有满产,将进一步影响面板的产能供应。

分析人士指出,由于供应链绵长,手机端除了面板还有很多其他的电子配件,预计整体产能或将下滑10-20%。若在3月上旬之前能控制住疫情,现在缺货的产能可能要到3月下旬才能补回。

该人士进一步指出,受到疫情的影响,短期对面板供给端间接影响大于需求端,这将助力行业缺货涨价趋势。由于中国面板厂占全球供应接近50%,考虑松下、索尼等终端厂商要推新机型备货,若面板厂由于人员、材料不够,供应不及时,会影响终端厂商复工,整机厂商推迟复工也会面临一些海外的订单损失。而有些整机厂商选择继续加钱拿货,这将加快面板涨价的趋势。

根据群智咨询供需模型测算,2020年一季度全球液晶电视面板供需比回落至4.6%,整体供需恢复平衡,部分尺寸供需偏紧,1月主流的液晶电视面板价格全面上涨,预计2月维持上涨趋势。

具体来看,据AVC产业最新数据显示,2月LCD电视面板价格上涨提速,主流品种上涨2-3美金,明显快于1月份的1-2美金。其中,32寸LCD面板2月份涨价2美金至36美金,较12月的32美金累计涨幅已达12.5%;43寸面板厂涨价约2美金;50寸面板涨价2美金;55寸面板涨价3美金。

行业人士表示,2020年面板持续涨价,或许是受到疫情的影响,但更重要的是行业竞争格局已定,行业洗牌导致产能逐步出清所引起的价格反转。随着韩国企业进一步退出LCD产能,2020年面板供需情况将明显好转。另外,受益于 2020 年欧洲杯、东京奥运会双体育赛事的拉动,需求预期显著好于2019年,体育赛事大年叠加智慧屏激发 TV 换机潮。在下游各行业采取提前备货的情况下,面板涨价有望持续。


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