面板持续涨价:产业链相关厂商股价也上涨

发表时间:2021/4/6 浏览:73

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受益于全球面板产业变局以及市场驱动,LCD面板涨价已经持续长达10个月。据笔者与国内面板贸易商交流得知,在对方看来,“2021年面板涨价或将‘至高不下’,也就是面板涨价到一定的高度,并维持在那阶段,并不会出现降价的情况。”

该人士还向笔者表示,“截至目前,市场价格变化非常之快,甚至每天的价格都不一样,客户整体催单,价格变动实在太频繁太快,包括上游的驱动芯片也是如此。”

而面板持续涨价,在A股二级市场早就已经有所体现,以模组厂商宝明科技为例,在过去的三个交易日,其收获了“三连涨停板”,从2月18日新年开市以来,其股价涨幅达到了56%。而同为模组厂商的南极光,也在3月份内收获了3个“20%”的涨幅。

除此以外,包括彩虹股份、TCL科技等企业股价均大涨,其中彩虹股份股价从2020年11月底的4.41元/股上涨至目前12.18元/股,涨幅超过了2倍;而TCL科技股价也在前不久创历史新高。

除此以外,偏光片厂商三利谱股价也在过去短短的4个月时间内,股价从41元/股上涨到近期最高价83.5元/股,涨幅超过100%;二级市场炒作也进一步下探至面板设备领域,如面板设备厂商劲拓股份,其股价从2021年2月底的不到10元/股上涨至日前最高的17.55元/股,涨幅超过了70%。

据劲拓股份在接受机构调研时介绍,公司与头部终端厂商、头部面板厂商从2018年开始合作攻关OLED相关设备的核心技术。2018年底,韩国禁止OLED相关设备、技术出口到国内。国内OLED产线扩产在即,公司于2019年初成功突破关键技术,并向头部面板厂商提供了多条线的3D-Lami贴合设备。该设备目前的竞争对手主要为韩国的新都。

目前公司2019年3D-Lami贴合设备已经全部验收:2019年验收了一部分,2020年上半年验收了剩余的部分。目前该公司是国内3D-Lami贴合设备出货量和良率最高的公司。设备良率与韩国竞争对手持平。

价格方面:最初国外单价约600万美金,国内400多万美金,随着竞争的加剧,价格有所下降。自从国内将该设备做出来后,韩国解除了封锁,并且竞争对手大幅降低价格抢占市场。

相对竞争对手,劲拓股份在售后服务、良率等方面具备竞争优势,但是价格方面却相对劣势,主要是设备相关关键精密零部件只能进口并缴纳关税,而竞争对手该部分不用缴纳关税,这部分十几个点的成本劲拓股份无法避免。

此外,劲拓股份原本预计2020年国内面板厂商对3D-Lami贴合设备的需求会大爆发,但是因为疫情等原因,国内面板厂商在2020年都没有进行大规模扩产,因而对设备的采购计划也都推迟了,2021年各面板厂商的扩产计划正在逐渐恢复。

未来在汽车、电脑和电视等显示屏幕从LCD向OLED转变的趋势下3D-Lami贴合设备市场还有较大的增长空间。加之由于现在屏幕需求和技术规格变化很快,3D-Lami贴合设备有进行产品技术升级的需求,比如更换内部核心部件或腔体等升级维护服务。


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