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标题: 光学膜市场分析:反射膜、扩散膜、增光膜
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只看楼主 2014-09-11 18:08
光学膜市场分析:反射膜、扩散膜、增光膜
平板显示用光学膜主要包括反射膜、扩散膜、增光膜,用于液晶显示屏后的背光模组中,作为增强显示效果的部件。其材质主要为PET、PP、PC等,工艺涉及双向拉伸、复合、涂布等。



从下图LCD面板上下游产业链可以看出,光学膜在平板产业中应用广泛



下图为液晶面板的成本构成,从中可以看出,背光模组和偏光片二者合计占有26%,约占液晶面板成本的1/4,而光学膜在背光模组成本中占据了62%;TAC膜和PVA膜占据偏光片总成本了90%以上。可见,光学膜在平板显示产业的重要地位。



当前,光学基膜为**垄断生产,**进口依存度较高。目前,**光学基膜基本由国外大公司生产,尤其是**光学基膜产品的国际、**市场,几乎都被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。目前**70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。在偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是*主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%,两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜**主要由日企厂商供应,富士写真和柯尼卡美能达两家日企。

**市占率分别为70%和20%,两者几乎占据**TAC 膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包括**的乐凯也在做TAC膜,但出货量很少。 而日企可乐丽则占据了**PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面,日本也居于垄断地位,例如,90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

从**LCD背光模组用光学膜需求量来分析,2011年全产能约12万吨,2013年为23万吨,2014年为29万吨,到了2016年将达到36万吨。据专家预测,未来3年,**平板显示产业对光学**聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。

据DisplaySearch预测2012~2015年**LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速,基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势,LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍,2013年我国国产化光学膜程度不10%,“十二五” 期间,**不同用途的光学薄膜年需求量在20亿平方米以上。未来受益于下游行业转移及进口替代空间巨大,我国光学膜行业迎来快速发展机遇。如下图所示



未来,**包括液晶电视在内的电子产品未来将继续保持快速增长,而目前**的光学膜产能**小,光学膜项目对下游液晶显示器材行业的国产化水平提升有着积**作用。

本土光学膜进口替代势在必行。面板行业由“规模竞争”转向“成本竞争”,**光学膜进口替代势在必行。其势成有三:
***、**面板市场已显现需求疲态,价格呈走低之势,各面板巨头迫于成本压力以及抢占**市场份额考量,加速了面板产能向**转移。
**二、随着**面板产能的不断开出,**面板市场逐步转向买方市场,面板行业竞争规则由“规模竞争”转变为“成本竞争”。
**三、光学膜是占面板原材料比重较大的领域,长期由日美系企业把控。面板厂商在竞争中为取得成本优势需要降低光学膜采购成本,面板厂本土化采购要求给**光学薄膜行业带来难得的进口替代的机遇,行业即将迎来黄金发展期。

近年来,随着化学膜的需求急剧增加,**膜加工企业大量涌现,主要有合肥乐凯、张家港康得新、北京康特荣宝、四川东材科技、上海凯鑫森、宁波激智、宁波东旭化成的等。进入的企业不少,但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面,**些包装材料转型的企业能否顺利生产出合格的化学膜还有待观察。

我国**光学薄膜产业还处于起步阶段,目前只有少数企业进入技术壁垒相对较高的LCD用光学膜领域。**的LCD用光学膜开始起步,国产化已在进行中,成长动能各有不同:扩散膜或将率先实现进口替代,反射膜国产化需先突破**壁垒,增亮膜由于背光技术的发展,市场增速放缓。偏光片用TAC膜、PVA膜等在试制过程中。就光学**应用的背光模组、偏光膜片两大膜领域而言,国产化光学膜具有很大的进口替代提升空间。在液晶面板产业快速转移至我国,给我**光学膜实施进口替代带来发展良机,具有技术优势并涉足光学膜生产企业如康得新、乐凯胶片、南洋科技、裕兴股份和东材科技实力较强,有望打破外国企业的垄断地位。

反射膜
中大尺寸显示市场主流应用反射膜为双向拉伸工艺生产PET发泡材质反射片
贴合工艺生产的反射膜虽然价格较高,但基于其良好的加工性能、光学性能,目前仍占有**席之地
三菱PP材质反射膜由于期在中小尺寸显示市场的卓越光学性能,基本统领中小尺寸显示市场
PC反射膜应用尚未打开
杜邦的ACR, 3M的ESP因为材质、工艺不同于下表中列出的四种,不做讨论

下表为反射膜不同材质,工艺,优缺点对比,以及代表厂家



我国反射膜市场情况如下图



扩散膜

扩散膜已经成为市场红海市场,技术上已无先进性可言,单个产品的主要卖点就是价格和品质稳定性。顺应**cost-down的大趋势,**厂家如东旭成、乐凯、康得新、斯迪克、凯鑫森的188um典型产品的价格已经到了¥10/m2以下,接近单个产品的成本价。激智由于上市因素考虑价格跟进缓慢,因为被抢了**部分的白牌市场。而仍不断有涂布厂进入到涂布光学膜的市场(扩散、增光)。

*****大厂激智目前出货量为300-400万平方米/月;东旭成为80-100万平方米/月。

国外**仍占据****线**部分份额,例如惠和、SKC、新和;这些厂家占据**平板显示市场,如三星、LG、夏普、Amtran、Vestel、Wistron等的绝大部分份额。**厂家如激智、乐凯、东旭成已经导入国外厂家,但订单不多。

扩散膜有涂布工艺法及内添加双向拉伸法(产品另**种叫法叫雾化膜),内添加双向拉伸法的产品由于性能限制,只能应用于较狭窄的市场。主流是涂布工艺法。

扩散膜厂家如下图



**扩散膜市场情况如下图



增光膜
增光膜分为纯棱镜膜、microlens以及复合膜。**厂家如康得新、华威、斯迪克、菲斯特等已占据**市场**定份额。
在复合膜及microlens部分,**厂家康得新做得*好;纯棱镜**厂家都差不多;激智2013年年底量产增光膜
增光膜发展趋势是复合化,复合膜的优势在于用**张膜的功能取代了两张,同时售价低于两张膜之和。
**市场上主流增光膜厂家有康得新、华威、斯迪克、东旭成、SKC、迎辉、友辉、嘉威、长兴、LGE、新和、Kolon、Mntech、***毛强、3M(DBEF)等。
增光膜市场基本由台系、韩系、中系厂家占据;但主流厂家为台系、韩系,中系厂家在这个产品的功能提升上仍需努力。

增光膜厂家如下图



**增光膜市场情况如下图



光学膜市场趋势
薄型化。单张膜片的厚度尽量薄,**是降低成本,二是适应消费电子产品轻薄化趋势
复合化。用**张薄膜的功能来代替多张薄膜
配套化。无论反射膜,扩散膜,或增光膜,单**做**种产品的比较优势越来越小。从厂家自身出发,配套可增加比较优势;从客户角度出发,可减少供应商数量,降低导入成本
垂直化。原材料厂商切入到下游市场,减少中间环节

**政策支持光学膜产业发展

随着**平板显示产业的迅猛发展,在完善提升平板显示产业链方面,LCD光学膜原材料越来越受到**和政府的重视。由于核心技术、**等因素,企业在发展光学膜方面困难重重。但由于光学膜在市场中需求量巨大,又被外企垄断,为下游企业造成不必要的成本负担。光学膜进口替代空间较大,这也是**政策支持光学膜产业发展的必要条件。

**塑料**发布的《**聚酯薄膜行业三年发展振兴规划(2009年~2011年)》明确提出,将配套应用在液晶显示器材行业的光学聚酯薄膜、太阳能领域的聚酯薄膜、电子材料用聚酯薄膜作为未来产业的发展重点。

新材料产业作为战略性新兴产业的重要组成部分,**将重点发展高性能膜材料专项工程,实现光学聚酯膜等自主化生产、提高自给率。到“十二五”计划结束,也就是到2015年为止,我国新材料产业规模将达到2万亿元,年均增长率超过25%。而高性能膜材料就是其中**项重要的分支,受到相当的重视。

为此,《规划》提出:建立起具备**定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全的新材料产业体系,突破**批**建设急需、引领未来发展的关键材料和技术,培育**批创新能力强、具有核心竞争力的骨干企业,形成**批布局合理、特色鲜明、产业集聚的新材料产业基地。到2020年,主要产品能够满足国民经济和国防建设的需要,部分达到****水平,材料工业升**换代取得显著成效,初步实现材料大国向材料强国的战略转变。现时许多上游材料都只能从海外采购,*近几年京东方、盛波光电、三利谱扥等本土企业**直在力推上游产业链国产化,在同等品质下,会优先使用本土生产的产品。十二五期间,我国将重点发展高性能膜材料更加扶持**上游供应商。

#1  
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