供应链观点:智能手机创新带来的机会
发表时间:2016/12/19 浏览:5774
所属专题:代工厂专题 标签:智能手机
1)明年 iPhone 8 大年逻辑,大客户给产业链备货积极,从 5 月开始给市场强调的创新重点陆续开始落地,外观是重点,OLED+玻璃将是产业三年的增量,OLED2-3 年内仍
然处于“供给决定需求”的局面,我们研究海外 SFA,Viatron 等韩国上游设备商已经明确 2017 年来自中国大陆的设备订单高增长,预计明年京东方,维信诺,天马等国产面板企
业将进入投资高峰。同时,柔性 OLED 供应起量有助于 3D 玻璃产业在 2018 年全面渗透。
大客户明年双面玻璃拉动业绩+3D 玻璃 2018 年渗透的趋势下,玻璃行业的市场空间有望从
16-18 年翻倍(16 年约 400 亿)
2)增量创新重视无线充电,电池和光学,无线充电接
收端单机 4 美金以上价值量,渗透率小于 5%,预计全球市场规模超过 50 亿美金。手机采用人脸识别和 TOF 将成为指纹识别后最大直观变化之一,预计大客户采用 940nm 方案,同时光摄的渗透率持续提升。大陆龙头企业从传统的精密结构件切入射频,软板和光学等价值量更高的部分
3)加工工艺复杂化+成本控制需求进一步催生设备行业需求,从
激光类设备到整线的自动化设备,预计整体投资额提升50%-80%。