PC复苏 供应链长线看俏
发表时间:2014/7/14 浏览:7578
所属专题:模切加工专题 标签:PC 供应链
根据IDC的调查,由于企业购买PC的力道扩增、以及Windows XP系统的汰换,驱动PC产业景气复苏,带动PC市场的衰退幅度由去年9.8%,缩减为今年第1季的4.6%,第2季更缩减至衰退1.7%,大幅优于预期。外资法人直指,PC业最坏的情况已过,现正处于景气触底弹升的复苏轨道上,使得台系十大“PC供应链”长线看俏。
事实上,外资圈对于PC产业,看法已逐渐转趋正向,包括瑞银、野村等多家券商纷纷认为PC景气转折点已现,触底反弹的态势转趋明显。如野村证券即预估,全球PC市场出货年增率将由去年的衰退10%,大幅缩减至今年的3.3%。
随着PC产业逐渐复苏,加上台系相关PC大厂近年来纷纷多角化经营有成,将成为吸引法人机构不断进场加码的重要利基,台系十大“PC供应链”如仁宝、宏碁、华硕、广达、纬创、台达电、威刚、华亚科、群创、新普长线看俏。
联邦精选科技基金经理人杨自强表示,PC龙头英特尔与第三大PC厂戴尔同声看好PC产业将回春。
观察台湾相关PC供应链的表现,在今年传统五穷六绝的时间点,PC供应链表现相对稳定,显现产业逐步走出谷底,相关PC供应链,如晶片、被动元件、连接器、散热件、轴承、机壳、电源供应器、PCB等产业都可望受惠。
个股方面,近期市场传闻纬创拿下4.7吋iPhone 6组装订单,激励纬创上周五股价再创波段新高,虽然土洋法人对于纬创拿下苹果订单看法多空分歧,但法人认为,今年纬创在Asus、Dell、HP NB订单分配上皆有斩获,且NB市场衰退幅度趋缓,加以纬创伺服器业务持续成长,营运仍稳健向上。
宏碁受到新品效应带动,6月营收月增43.06%,年减2.34%。公司表示,下半年进入传统消费电子旺季,并有返校需求,预料平板电脑、NB及智慧型手机的销售,都有望较上季成长。
而DRAM大厂同步受惠PC走出谷底、及微软终止XP带来的换机潮,报价易涨难跌。