国内厂商将受益Mini-LED爆发进入业绩高增长期

发表时间:2022/1/10 浏览:549

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伴随苹果、华为、三星、TCL、海信等国际知名品牌加入战局,Mini-LED产业供应链体系逐渐完善、产能释放规模化效应显现,Mini-LED渗透率在未来几年将会快速提升,有望带动一批本土产业链上游厂商业绩快速提升。

与此同时,年底备货,也让价格已经处于高位的锂电材料继续涨价,其中碳酸锂的“抢手”程度远超市场预期,此前有机构认为,12月底或春节前电池级碳酸锂看涨25万元/吨,但据电池厂采购人员反馈,供应商的报价已经到35万/吨,且拿不到货。

国内厂商将受益Mini-LED爆发进入业绩高增长期

随着Mini-LED背光技术的提升,华为、TCL、三星、飞利浦、康佳、海信等厂商均推出了Mini-LED背光系列电视产品,企图占领更多的市场份额。在更多终端品牌的发力下,Mini-LED市场开始快速渗透,大屏市场开启快速增长。

据DSCC预测,平板电脑的Mini-LED面板出货量预计到2022年将增长80%,将达到970万块。而笔记本电脑的Mini-LED面板出货量也将达到500万台,同比增加150%。尽管其他品牌也提供Mini-LED背光笔记本电脑,但苹果公司仍会占据大部分的市场份额。

随着Mini-LED产品在电视、IT等领域不断渗透,其市场规模也迅速增加。Arizton预计到2024年,全球Mini-LED市场规模达23.22亿美元,年复合增长率为147.92%。

中国电子视像行业协会副秘书长董敏表示,“三年左右,Mini-LED电视有可能超过OLED市场,达到1000万台以上的水平,届时Mini-LED背光产品将覆盖中高端系列产品,产品更加成熟性价,其性价比也会更高,性能更加接近Micro-LED产品。”

在政策支撑、巨头引导下,Mini-LED未来放量是可以预期的。近几年,国内厂商纷纷加码Mini-LED领域,Mini-LED产业链上游芯片企业有三安光电、华灿光电、乾照光电等。中游封测厂商包含国星光电、瑞丰光电、兆驰股份等,设备厂商大族激光、北方华创、中微公司、新益昌等。

业内人士对笔者表示,“经过近几年的发展,Mini-LED背光产业链液晶已经逐渐成熟,材料/设备的国产化率还是比较高。就LED芯片而言,绝大部分在于国内,境外还有一部分产能。”

据产业链人士透露,苹果现在的Mini-LED背光源采购单价只在传统背光源的基础上,增加了不到40%成本。具体企业中,三安光电Mini-LED芯片已批量供货三星、TCL华星等厂商,是诸多品牌厂商核心供应商。其称,公司Mini-LED 除电视市场之外,在平板电脑、笔记本电脑和车载屏幕等显示领域也在广泛应用,出货量逐月递增。

受益于行业景气上行,国星光电、瑞丰光电等封装厂商也于2021年下半年稼动率明显提升。而模组厂商隆利科技也称,公司布局了Mini-LED产线共计17条,目前已经完成50%的产线建设。

在设备领域,中微公司于2021年6月发布Prismo UniMax MOCVD 设备,主要用于氮化镓基 Mini-LED外延片的量产,到了12月该设备订单已经超100腔。而新益昌也表示,公司2021年Mini-LED固晶机的销售在2亿左右,未来随着客户从小间距LED不断转入Mini-LED,预计2022年有望保持30%到50%的增长。

从目前品牌厂新品开发进度来看,Mini-LED将率先应用在平板、笔电及电视等终端产品,且用量会相当大,有望带动市场需求全面爆发。中信证券认为,2022年Mini-LED订单能见度高,有望带动产业链各环节相关厂商业绩持续增长。


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